進捗管理では案件に設定した目標の進捗状況を表示することができます。
この記事では案件に目標を設定する方法と進捗管理で目標の進捗状況を確認する方法を紹介します。
今回ははじめてガイドで作成した進捗管理に目標を設定します。
進捗管理をまだ登録していない場合は進捗管理をつかってみようを参考に進捗管理を登録してください。
目標の設定手順
1. 対象の案件の[案件設定]をクリックする
進捗管理詳細画面で対象の案件の三点リーダから[案件設定]をクリックします。
2. [期間ごとの予算]から対象期間の目標設定画面に遷移する
目標を設定したい期間ごとの予算の鉛筆アイコンから目標設定画面に遷移します。
案件に期間ごとの予算を設定していない場合は案件に期間ごとの予算を設定するを参考に期間ごとの予算を設定してください。
3. 目標を追加して[保存]をクリックする
目標設定画面の[追加]をクリックすると目標の入力欄が表示されます。目標を入力して[保存]をクリックします。
今回はコンバージョン件数（ATOMの指標は「CV数(媒体トータル)」）を目標として設定します。
期間ごとの予算に目標が設定されます。
4. 進捗管理の[表示項目の編集]をクリックする
対象の進捗管理詳細画面を再度表示して[表示項目の編集]をクリックします。
5. 目標に対する進捗の項目を選択して[変更]をクリックする
手順3で「目標CV数(媒体トータル)」を設定したため、今回は「目標CV数(媒体トータル)」と「目標CV数達成率(媒体トータル)」を表示項目に追加します。
項目の表示順はドラッグして入れ替えることができます。
6. 進捗管理詳細画面を確認する
進捗管理に選択した項目が表示されます。